Noticēt Tomasa stāstam ir grūti. Taču kas īsti slēpjas aiz NLO novērojumiem, cilvēku nolaupīšanas un dzīvnieku sakropļošanas gadījumiem? ASV valdības izlūkošanas aģentūrām ir bijusi pastāvīga interese par NLO aktīvitātēm. Un ārkārtas fenomēns pieprasa tikpat ārkārtas izskaidrojumu.
Nesen pētnieks Džons Andersons ir apciemojis pilsētiņu Dulce, lai pārliecinātos par NLO aktīvitāšu patiesīgumu. Viņš redzēja automašīnu karavānu, kas devās augšup pa lauku ceļu netālu no pilsētiņas, starp tām bija arī McDonell-Douglas minilaboratorijas busiņš. Džons sekoja automašīnām līdz nožogotajai teritorijai, kur apstājās un gaidīja lietu turpmāko attistību. Debesīs virs iežogojuma parādās un nolaidās seši dīvainas formas lidaparāti. Džons ātri nofotogrāfēja tos un steidzās pazust no redzesloka. Kad vēlāk viņš apstājās pie veikala un izstāstīja tā īpašniekam, kādu bildi tikko bija uzņēmis, veikala īpašnieks atklāja, ka agrāk viņam piederēja ferma, bet sakarā ar regulāro ganāmpulka sakropļošanu no tās nācās tikt vaļā. Sarunu pārtrauca telefona zvans un parunājot, veikala īpašnieks teica Džonam braukt prom. Džons devās pie sava auto un pamanīja, ka pie veikala piebrauca furgons, no tā izkāpa cilvēks un devās veikalā iekšā. Bet pa ceļam, atstājot Dulce, Džonam ilgu laiku sekoja divi vīrieši automašīnā...
Pilnīgi bail sametas no domas vien 