Trīs gadalaiki: vasara, rudens, ziema. Četri galvenie varoņi. Četras dzīves, kuras izposta narkotikas.
Sāra Goldfarba (Elēna Bērstina) ir sieviete gados, kuras vienīgā izklaide dzīvē ir TV skatīšanās un reizumis – papļāpāšana ar kaimiņienēm. Labākie gadi viņai jau aiz muguras: vīrs miris, savukārt dēls Harijs (Džareds Leto) ir heroīnists. Laiku pa laikam viņš ielaužas mātes dzīvoklī, savāc televizoru un aizved to pārdot. Sāra katru reizi televizoru atkal izpērk un nogādā atpakaļ. „Kāpēc jūs neko nedarāt lietas labā?” viņai reiz jautā krāmu bodes pārdevējs. Ko gan Sāra var darīt? Lai arī narkomāns, Harijs ir viss, kas viņai palicis...
Kādu dienu Sāras dzīvoklī atskan telefona zvans un viņai tiek paziņots, ka viņa izvēlēta dalībai kādā TV šovā. Sāras sajūsmai nav robežu – viņa steidzas pie skapja, lai izvēlētos tērpu šim notikumam. Sāra izvēlas sarkanu kleitu, kas bija viņai mugurā Harija izlaidumā – laikā, kad viņas vīrs vēl bija dzīvs, dēls nebija kļuvis par atkarīgo un dzīve bija skaista. Diemžēl laiks nestāv uz vietas un kleita Sārai ir par mazu. Viņa apņemas nomest svaru, taču neiztur drakonisko diētu un, paklausot kaimiņienes ieteikumam, dodas pie ārsta, kurš viņai izraksta amfetamīnus.
Tikmēr Harijs kopā ar savu draugu Taironu (Marlons Veijanss) un draudzeni Marionu (Dženifera Konelija) vada dienas, lietojot narkotikas. Mariona ir talantīga dizainere un Harijs nāk klajā ar ideju atvērt apģērbu veikalu. Šim plānam nav lemts piepildīties – Tairons negaidot iekļūst nepatikšanās un naudu nākas izlietot viņa izpestīšanai no cietuma. No šī brīža visu varoņu dzīves mainās uz slikto pusi. Sāra no regulārās amfetamīna lietošanas pamazām sāk nojūgties, bet Harijs, Tairons un Mariona pēkšņi uzzina, ka pilsētā kādu laiku nebūs iespējams tikt pie heroīna. Harijs un Tairons ieņem galvā dzīties pakaļ dīlerim uz Floridu, bet Marionu atstāj mājās. Palikusi viena, viņa kļūst par prostitūtu, lai tiktu pie narkotikām. Sāras garīgā veselība kļūst jo dienas, jo sliktāka, savukārt Tairons un Harijs galamērķi tā arī nesasniedz.
Filmas darbība beidzas ziemā, kad no Sāras, Harija, Tairona un Marionas pāri palikuši vien vraki.