Terfels ir 14 gadus vecs suns ar nelaimīgu pagātni.Suņuks ir akls un daļēji kurls šo apstākļu deļ viņam bija bail pamest savu gultu.Kādu dienu saimniece dabūja kaķi kurš izmainīja Terfela dzīvi.Suņuks tagad droši pameta savu migu un sekojot kaķim pārvietojās pa apkārtni.Terfels ar runci kļuva par labākajiem draugiem.