Taču Flī un Tonijs bija atkal palikuši divatā – bez bundzinieka un ģitārista. Ilgu laiku Flī un Tonijs izvairījās viens no otra, bet pienāca laiks satikties un izlemt - turpināt lietot narkotikas un atmest mūzikai ar roku vai atteikties no narkotikām, atrast jaunus grupas biedrus un turpināt Red Hot Chili Peppers iesākto? Tonijs un Flī, protams, izlēma turpināt. Citādi mēs nekad nebūtu dzirdējuši ne Californication, ne Give It Away, ne Under The Bridge.
Uz īsu brīdi par Red Hot Chili Peppers ģitāristu kļuva Dveins Blekbērds, taču saspēle īsti neizdevās. Ģitārista vieta tika piedāvāta vēl nezināmajam Džonam Fruščiantem. Džons Fruščiante bija viens no tuvākajiem Slovaka draugiem un sens grupas Red Hot Chili Peppers fans. Jau pirms iekļaušanās grupas sastāvā Fruščiante zināja no galvas visas Pepperu dziesmas. Kā par nelaimi, arī Fruščiante aizrāvās ar narkotikām.